公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

  （一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因；

  2022年混凝土行业营业收入和利润总额均同比下降，降幅均有所增大。混凝土企业运营艰难主要归因于下游市场需求收缩、竞争激烈、压力大、成本高企等因素。基建稳定支撑商品混凝土的市场需求，房地产下行趋势未改，整体房建项目新开工数量一般，基建发力难以对冲地产下行，整体市场需求不足。纵观全年，混凝土企业产量下滑，量价齐跌，经济效益下降。

  根据国家统计局公布数据显示，2022年1-12月份全国固定资产投资（不含农户）572138亿元，同比增长5.1%。其中，民间固定资产投资310145亿元，比上年增长0.9%，国有控股固定资产投资比上年增长10.1%。全社会固定资产投资总额分为基本建设、更新改造、房地产开发投资和其他固定资产投资，支撑建材行业稳定发展的基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长9.4%，建筑安装工程固定资产投资同比增长5.2%，固定资产投资仍呈现正向的推动作用。

  2022年全国房地产开发投资额持续下降，行业陷入深度调整。根据国家统计局公布数据显示，2022年全年房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0%。其中住宅投资100646亿元，下降9.5%；办公楼投资5291亿元，下降11.4%；商业营业用房投资10647亿元，下降14.4%。年末商品房待售面积56366万平方米，比上年末增加5343万平方米，其中商品住宅待售面积26947万平方米，增加4186万平方米。国家发改委发布全国房地产开发投资情况显示，2022年，房地产开发企业房屋施工面积904999万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积639696万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积120587万平方米，下降39.4%。其中，住宅新开工面积88135万平方米，下降39.8%。房屋竣工面积86222万平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面积62539万平方米，下降14.3%。房地产建设市场项目开工需求不足传导至上游，商品混凝土行业低迷贯穿全年。

  2022年混凝土价格整体仍较去年有较大的跌幅。一、二季度由于下游市场整体需求表现疲软，原材料价格因而走弱，混凝土价格整体平稳下跌；三季度项目施工受气候、资金、市场需求、原材料价格波动等因素的影响，混凝土价格先跌后涨；四季度全国多个地区有项目集中开工，混凝土价格受供需关系影响小幅上行，但受市场的影响整体施工进度受限，整体市场需求持续承压。

  根据百年建筑网统计，2022年12月底全国C30混凝土均价为415元/方，为近三年来均价最低，同比2021年下跌57元/方，跌幅达到12.1%，供方市场价格竞争加剧。中国混凝土与水泥制品协会报告指出，2022年全年商品混凝土累计产量同比下降11.8%，全年规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入比上年同期下降10%左右，利润总额比上年同期下降约14%。

  混凝土行业应收账款垫资比例高、回款难是行业长期积留问题。对比同行业上市公司2022年应收账款回收情况，逾期情形普遍存在。由于行业运营模式存在缺陷，加上管理制度不完善、市场竞争加剧，使得企业长期面临着巨大的风险和坏账损失风险。

  （5）2022年，公司混凝土业受市场需求不足、压力加大等不利因素的影响，企业运行艰难程度不断增加。公司主动收缩销售订单，并加大回款力度，报告期内混凝土营业收入比去年同期下降73.60%。

  （二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施；

  党中央作出实现碳达峰、碳中和的重大战略决策，把深度调整产业结构作为实现碳达峰、碳中和的重要途径和重大任务。公司坚持发展循环经济，生产绿色建材--绿色混凝土，积极开展生产节能及环保研究工作，不断完善各项安全生产及质量管理制度和流程，确保为社会提供优质环保的产品，履行环境保护的社会责任。

  （三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况；

  我国混凝土行业市场参与者众多。近年来，全国城镇化建设进发展不平衡导致各区域下游市场需求出现差异，呈现各区域行业发展不平衡、产能利用率差异较大，竞争激烈程度有较大差异的局面。随着竞争的日趋加剧和监管要求的逐步升级，混凝土行业将逐步淘汰落后、不合规产能的企业，出现内部并购整合或分化，竞争优势将逐步向优质企业集中。

  公司是国内预拌混凝土行业领先企业，主营业务深耕在广东深圳、湖南株洲，成为当地预拌混凝土龙头企业。

  (四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征；

  混凝土行业具有周期性特征。混凝土的需求量与固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素紧密相关，而固定资产投资规模受宏观经济周期性波动影响较大。

  混凝土行业受建筑行业季节性施工影响而带有一定季节性，其中春节长假是形成季节性特征的主要因素。

  混凝土行业具有较强的区域性特征。由于预拌混凝土易凝结、高运输成本的产品特性，必须在较短的时间内交付使用，受运输半径限制区域特征性强。

  （五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因；

  由于预拌混凝土产品的质量特性导致产品不能库存，公司采取“设计+生产+销售”的经营模式，在广东深圳及湖南株洲两地进行预拌混凝土销售业务。

  （六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等；

  (七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。

  公司主要产品为预拌混凝土，生产预拌混凝土的主要原材料和能源是水泥、矿粉、沙子、石子、外加剂和电力等，水泥是商品混凝土的主要组分。根据中信建投601066）对水泥产量的数据统计，2022全年产量同比下降10.80%至 21.18亿吨，为2012年以来最低值，同比降幅为自1969年以来的最大降幅，旺季需求不及预期，淡季需求更加低迷。1-12月水泥行业库存呈现震荡上行趋势，库容比中枢达68.52%，处于近五年的最高水平。生产成本上涨、市场需求偏弱是水泥价格保持平稳且高于上年同期的主要原因。根据百年建筑网统计数据，骨料价格前三季度都呈现下降趋势，四季度小幅回暖但涨幅不大。其中国内砂石产量约162亿吨左右，同比下降约15%；砂石综合均价109.67元/吨，同比下降6.8%。

  公司是一家以商品混凝土为主业、房地产为支柱产业的上市公司，主要产业包括商品混凝土的生产和销售、房地产的开发及物业管理等。公司混凝土业务集中在深圳市和株洲市；房地产开发主要在深圳市、西安市和连云港市；物业管理主要在深圳市。

  公司主要产品为预拌混凝土，生产预拌混凝土的主要原材料和能源是水泥、矿粉、沙子、石子、外加剂和电力等。公司是全国最早以商品混凝土生产和销售为主业的上市公司。预拌混凝土由于具有易凝结、高运输成本的产品特性，必须在较短的时间内交付使用，受运输半径限制而具有较强的区域性特征。公司采取“设计+生产+销售”的经营模式，在深圳和湖南株洲地区的混凝土市场深耕多年，近几年来不断提升企业的装备技术水平，同时加强技术投入，提升产品质量水平，目前在行业内的品牌影响力进一步加强。长期以来公司为深圳重点工程、地标建筑和株洲市场提供了大量优质商品混凝土，在深圳、株洲地区混凝土市场占有率位居前列。

  目前深圳市和株洲市混凝土行业内生产能力的过剩导致市场竞争更加激烈，但随着政府加大基础设施的投资以及混凝土市场的自身行业整合，混凝土行业在未来仍有较大的市场空间。2022年，公司混凝土业受市场需求不足、行业资金压力加大等不利因素的影响，导致混凝土单位营业成本上升，企业运行艰难程度不断增加。公司混凝土业为此主动收缩销售订单，与客户协商提前终止部份合同，加大回款力度，报告期内混凝土营业收入比去年同期下降73.60%。

  本公司于1984年起涉足房地产业,与其他公司合作开发了一批商住楼宇。而后公司设立专门从事房地产开发与经营的工程开发公司，自成立以来,先后开发了数个住宅、工业、商业物业。公司现有房地产业务主要以商用物业及普通住宅为主，业务区域主要集中在深圳、西安和连云港。

  报告期内，公司房地产业积极推进各项工作的开展。连云港天地国际公馆项目正在进行收尾工作；西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租，为公司贡献稳定的利润和现金流；同时深圳深秦城市更新项目与天地混凝土城市更新项目各项审批手续积极推进中，力争早日动工建设；红花岭项目已完成土壤调查，跟进办理原经营性用地移交、留用地的规划许可证。

  公司房地产开发更加科学严谨地进行项目拓展储备，在前期策划、工程管理、营销推广方面形成了一套的具前瞻性的管理理念和方法。要看准项目、稳健发展、择优发展。

  公司是最早从事商品混凝土行业的上市公司，主要从事混凝土的生产、销售工作，公司在行业品牌、生产装备、节能环保等方面在深圳和株洲地区均具有较强的竞争力。

  1、从事商品混凝土三十多年，已经在混凝土技术研发、生产管理上形成了较强的竞争优势，在混凝土行业中树立了天地混凝土良好品牌。

  2、公司在深圳和株洲地区的商品混凝土生产基地布局科学合理，可实现当地市场的全覆盖，具有竞争的地理优势，目前公司内多家场站已率先取得行业中最高的3A信用认证和绿色环保搅拌站认证。

  3、公司积极投入技术研究，不断提升产品的创新能力，努力提升高性能混凝土、特殊技术要求混凝土、预拌砂浆方面的技术储备。

  4、公司房地产开发在项目策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的理念和方法，积累了丰富的房地产项目开发管理经验，所建项目获得多项殊荣，提高了“天地地产”的美誉度和知名度。

  5、公司土地资源储备结构有优势，主要集中在一线城市，为公司房地产业发展提供了可持续发展的有力保障，公司现在的土地资源可进行含商品住宅、商业、产业研发等多类型产品开发，可以实现规避政策风险，持续稳健发展的经营方式。

  本报告期，公司实现营业收入36,303.76万元，较上年同期减少75.47%；营业利润-23,293.28万元，较上年同期减少1,931.17%；利润总额-26,882.51万元，较上年同期减少2,360.61%；归属于上市公司股东的净利润-27,072.07万元，较上年同期减少410.46%。

  本报告期公司营业收入同比下降主要为公司商品混凝土销量和价格同比下降，以及房地产新项目尚未开工所致；实现的营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要受以下方面影响：

  （1）公司混凝土业继续受政策和市场环境影响，竞争进一步加剧，售价持续下滑，经营成本持续上涨，混凝土业毛利出现大幅度下降，实现的收益同比减少；

  （2）基于谨慎性原则，公司对混凝土业预期信用风险显著增加的项目和相关票据单独计提重大信用减值损失；停产的下属混凝土企业计提相应固定资产、无形资产减值准备；由于公司诉讼增加，计提相关诉讼费用和利息。计提减值损失和预计负债使得营业利润下降；

  （3）江苏连云港地产项目基本销售完毕，新的地产项目尚未开工，本期房地产业务收入和利润比去年同期减少，合并收入和利润减少。

  2022年，受政策和市场影响，混凝土市场竞争进一步加剧，售价持续下滑，混凝土业毛利出现大幅度下降，继2021年混凝土产量同比减少8.81%，2022年全国混凝土产量同比再度下降11.8%，今年多数混凝土企业处于亏损和严重亏损局面。报告期内，公司全年混凝土产量70万方，较2021年产量237万方下降70.46%。

  短期来看，商品混凝土行业存在、回款周期长的情况。长期来看，随着国家重大战略区域规划的稳步实施及基建的大量投入，房地产市场逐步放宽，市场对商品混凝土等建筑材料的需求在逐步提升，市场需求及产品价格整体呈上升态势。

  报告期内，公司房地产业积极推进各项工作，经过克服各种困难和干扰因素，重点项目总体基本可控，具体情况如下：

  1、红花岭项目处于稳步推进中，2018年8月，公司与南山管理局签署了《收地补偿协议书》，根据协议要求，除保留公司自行开发用地外，其他原经营性用地移交予政府。目前完成原经营性用地移交前的土壤调查报告，紧接办理原经营性用地移交、及留用地的《土地使用权出让合同书》。

  2、深秦项目2012年被列入深圳市城市更新计划。2018年4月完成了土地不动产登记工作，但受地铁13号线号线和西丽枢纽工程的影响导致当年无法动工。2019年取得了地铁集团同意我司项目基坑支护方案的函，并根据项目实际进度情况申请签订《土地使用权出让合同书》，后因政府管控及深惠城际铁路车站影响，签订了《土地使用权出让合同书》第二、第三补充协议书，在进行项目申报审批的同时，提前做好项目的各项开工准备及地质详勘工作，与专业机构签订建筑施工图设计合同。2021年完成项目：建筑方案招标、评审；项目天然气管道影响安全评价报告；地铁集团对项目无影响地铁的复函。2022年完成了施工总承包单位及监理公司的招标，两家公司已进场开始了正式施工的准备工作，项目公司目前正跟进办理工程规划许可证。

  3、天地混凝土项目2014年被列入深圳市城市更新计划，2017年取得了《市规划国土委关于〈南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划〉审批情况的复函》。现进行了编制产业报告工作，正跟进实施主体确认工作，目前各项审批手续正有条不紊的推进。

  5、西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租，为公司贡献稳定的利润和现金流。

  上述两个异地项目荣获国家及省级多项奖项，在当地树立了天地地产品牌，为天地集团异地开发房地产项目树立了标杆，积累了宝贵的房地产开发经验。五、公司未来发展的展望

  由于房地产产业依然受政府严控，市场供需矛盾仍然突出，但公司利用混凝土行业内部整合契机强化管理、提升产业结构，做强、做大主业，具体表现在以下几方面：

  （1）近几年政府加强对企业环保、安全的检查监督，有部分企业因不能达标而停产甚至关闭，也有部分混凝土企业因土地等因素被迫搬迁或关停，公司混凝土企业通过搬迁提升装备技术水平，提高混凝土生产能力，利用行业整合契机通过升级改造方式扩大单站产能。

  （2）巩固并提升基础设施、市政工程（如地铁、高速公路）的产销规模，改善了客户结构。目前公司混凝土市场占有率仍处于区域市场内前列地位。

  （3）进一步加强管理，特别是加强目标成本的管理，降低混凝土生产的各项成本，加强内控管理和信息化建设，努力提高经营质量，提升混凝土行业毛利率水平，确保年度利润指标的完成。

  （4）加强技术开发和资金投入，开拓混凝土新技术的应用，通过提供优质化、差别化服务的方式提高混凝土的附加值，从而提升混凝土的利润。

  展望2023年，社会经济活动逐步恢复正常，经济有望迎来快速复苏，消费需求有望得到提振。随着房地产金融支持政策密集落地开始发挥作用，房企融资端持续获得利好，房地产行业逐步企稳回升。

  随着《粤港澳大湾区发展规划刚要》正式出台，未来近十年粤港澳大湾区城市群建设发展的需要，商品混凝土需求依然稳中有升。特别是市场环境向混凝土行业提出了挑战，产业结构不合理、产能过剩、附加值低、需求错配等都对混凝土行业提出新的要求，这也为发展绿色高性能混凝土提供了客观的经济环境。

  公司现有商品混凝土搅拌站2个（含参股公司），分布于深圳市南山区和湖南省株洲市天元区。生产基地布局科学合理，可实现当地市场的全覆盖。每个搅拌站均取得ISO9001，ISO14001质量环境体系认证、可生产各种强度等级的商品混凝土和砂浆。

  公司将在巩固深圳地区和株洲地区商品混凝土市场规模的前提下统筹布局大湾区城市群，用绿色高性能混凝土的推广运用来扩大商品混凝土产业规模。公司将以现有的2家3A绿色环保搅拌站为基础，以资源、资本、技术、品牌、市场为纽带，通过市场化、资本市场工具实施兼并重组，新建或并购商品混凝土站，改造升级绿色环保搅拌站产业园，将以产业上游为纽带，发展矿石、建筑垃圾无害处理，打造混凝土绿色建材产业园。

  ②加快已售项目收尾清算；积极调研拓展新的开发项目，加大土地储备力度，为下一步公司的房地产业可持续发展打下坚实的基础；

  目前公司房地产开发项目储备主要在深圳，有区域优势，市场大，相对政策风险小，集团持续稳健发展的经营方式。在当前形势，项目开发需更具有前瞻性地积极预测市场变化趋势，及时调整营销策略，规避市场变化带来的风险。

  同时，深圳项目受益于国家战略布局、深圳产业升级的影响，以及地块周边的产业项目投入使用和配套的完善，提升了片区的市场竞争力、成熟度，公司的项目从中持续增值、受益。

  最后，在销售情况良好的前提下，同行竞争更加激烈，公司要断从周边项目的市场反映中捕捉信息，从创造客户满意的产品，避免产品的同化方面着手，为后续投入市场的产品创造更有力的竞争力，以达到满意的销售业绩。

  （1）加大市场开拓力度，重点是深圳市市政工程项目开拓力度，狠抓降本增效，确保生产安全和质量稳定；

  （2）加强技术投入，特别是技术培训方面的投入，提高企业技术创新能力；提高资源综合利用的质量和总量，不断优化配合比和生产工艺，提高市场竞争力,增强质量、服务和品牌意识；

  （3）针对混凝土业务的应收账款，公司不仅督办重点客户的应收款项清收工作，还增强法律手段的应用，加大应收账款催收力度，加快回款速度。

  （2）深秦项目预计2023年上半年办理工程规划许可证、施工许可证，动工建设。

  （3）天地混凝土项目将按规定完成相关手续的审批工作，为持续开发做好项目储备。

  （4）西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租，为公司贡献稳定的利润和现金流。

  （5）西丽红花岭项目将办理原经营性用地移交工作，完善用地手续，签订了《土地使用权出让合同书》。

  （1）公司计划将以资源、资本、技术、品牌、市场为纽带，通过市场化、法制化手段实施经营模式重组，以产业上游原材料为纽带，发展砂石、储存、资源综合利用等相关产业链，提升企业核心竞争力和综合效益。

  （2）加强企业管理，进一步加强目标成本管控制水平，深化以降本增效为核心的精细化管理，抓好生产经营中的环节监控，树立先算后干的经营思路，做好经济核算和成本管理工作，达到降本增效的目的；

  （3）加强合同管理，特别是对采购，销售合同进行严格审批，重点把关，增加砂、石、外加剂等重要原材料有效降低采购成本，提高采购质量和混凝土订单质量，控制经营风险；

  （4）加强技术创新和资源综合利用，提高竞争力。重点是加强混凝土配比管理、加强高标号、高性能混凝土的技术储备，为企业承接地标性建筑做好技术储备工作。

  （5）加强应收账款的过程控制管理和考核力度，加强应收账款的事前、事中和事后风险控制，降低应收账款的呆坏账风险。

  2023年经济工作要稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。2023年之所以强调“稳”，是基于当前的国内外形势。国内看，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，但在需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重影响下，短期面临下行压力，必须稳定宏观经济大盘。国际上，全球市场收缩，外部环境更趋复杂严峻和不确定，维护内外部均衡的难度进一步增大，这也要求以稳定的经济环境和政策环境来应对各种外部不确定性。房地产业就目前公司在全国范围内的房地产业务发展阶段来讲，主要面临以下几个风险：

  （1）行业政策风险——前期，由于个别房企自身经营不善、盲目多元化扩张等因素导致风险暴露。有关部门和地方政府虽已积极采取措施，稳妥有序化解风险，满足居民和房地产企业的正常融资需求，市场有待改善；即将推出的新规范对项目的冲击。

  （2）资金融资风险——在政策导向下，部分资金已抽离房地产资金流向实体经济，短期房地产行业融资难度和资金的成本增加；

  （3）工程建设风险——目前公司正要开发建设的项目在深杊，在工程建设过程中也面临诸多风险，包人工，建材、施工机械等上涨引起的成本风险，招标模式所引发的管理风险、承包方式产生的成本控制风险、发包合同风险和工程索赔风险；

  （4）销售市场风险——在国际低迷的市场环境下，大多企业及个人处保命状态，短期大宗商品市场的购买力是下降的。对产品需求在不断变化，产品更需要创新、适用，提升服务水平。

  面对以上房地产开发各个阶段的种种风险，通过对行业的环境分析，公司将采取相应的对策和措施如下：

  （1）建立完善的市场信息跟踪制度，密切关注政策走向，保持对政策及市场的研判，同时加快在建项目的销售速度，尽快回笼资金，规避政策风险，保证项目开发的持续资金；

  （2）在公司多方合作的开发模式的成功实施下，发挥已有的经验优势，争取在更多的项目中运用，降低项目拓展和开发环节中的风险；

  （3）严格执行《天地集团房地产项目开发流程》，在项目开发过程中采用信息化管理及规范的计划管理制度，规避项目开发中的操作管理风险，合理选择承包模式及加强合作方管理，降低工程建设的过程风险。

  （4）从市场及客户的角度出发，在项目建设前期将销售的目标引入项目的规划设计中，不断从周边项目的市场反映中捕捉市场热点，不断创造客户满意的产品，避免产品的同质化，为后续投入市场的产品创造更有力的竞争力，充分发挥项目开发的前期策划工作在后续销售中起到的作用；

  （5）利用内控及信息化科学管理模式，加强开发环节中的成本控制，并在签订承建合同时充分考虑成本的控制要点；

  （6）继续深化与银行等金融机构的密切合作，努力开拓融资渠道和多样化的融资产品，灵活运用新兴金融工具，降低财务成本，控制融资风险，提前筹备、把握节奏，合理安排项目资金需求。

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