1、建筑防水材料的应用需求增加 2019年，国家发展改革委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》，提出 包括加快农业转移人口市民化、优化城镇化布局形态、推动城市高质量发展以 及加快推进城乡融合发展四个方面的重点任务。以市县域为整体，统筹规划城 乡基础设施，布局道路、供电、供水、通信、物流、防洪和垃圾处理等设施， 城乡住宅、基础设施的建设加大了对建筑防水材料的应用需求。 根据中国建筑防水协会依据2019年1-10月产量数据预测，2019年度建筑防水 材料的产量将达到242,049万平方米，较2018年度增长9.40%，其中，防水卷材将 达到154,344万平方米，较2018年度增长10.90%，建筑防水材料呈现上升态势。 随着国民经济的发展和社会需求的提高，除了传统的房屋建筑物的屋面、 地下、外墙和室内的建筑防水材料的应用需求，城市道路桥梁和地下空间等市 政工程，高速公路和高速铁路的桥梁、隧道，地下铁道等交通工程，核电工程、 引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等等已成为建筑防水材 料的通用应用领域。建筑防水材料应用场景的增加，将进一步推动行业市场规 模的扩大以及行业内企业的发展。 另外，由于新冠肺炎疫情对国家经济的影响，近期在确保防控到位的前提下，从中央到地方都在频频部署，强调加大政策调节力度，预计2020年基建投 资增速将明显回升，建筑防水材料的应用需求也将进一步加大。

  2、建筑防水材料行业规范要求进一步提高 为了更好地引导产业结构调整，发改委和工信部发布的《产业结构调整指 导目录（2019年本）》中，鼓励发展“改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、 水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”。 2019年，为进一步落实简政放权，建筑防水卷材工业产品生产许可证正式 取消；同时为加大社会监督，工信部将出台《建筑防水卷材行业规范条件》， 对建筑防水卷材企业建设用地、工厂基础施、生产线规模与装备要求、质量控 制、能源消耗、环境保护和综合利用、安全卫生和社会责任等进行了统一规范 和约束；更多的地区强制投保工程质量险，房屋破损、漏水等可直接索赔。 2019年9月，国家住房和城乡建设部发布再次征求《住房和城乡建设领域工 程规范》社会公众意见的函。《建筑与市政工程防水通用规范》属于其中的“通 用规范”第39项，该规范涵盖了建筑地下工程、屋面、室内等各种主要工程类 型，并依据当前国内外防水工程现状及技术发展趋势，以“防水设计工作年限” 为核心概念，对不同使用环境下的防水工程提出了基本设防措施、防水层最小 厚度及材料基本性能等要求。该防水通用规范批准实施后，将树立规范的建筑 防水行业标准，提升全行业的防水材料品质和工程质量水平，加速行业的优胜 劣汰和产业升级。 仅2019年1-11月，建筑防水材料行业共报批7项标准，共有在研标准34项， 已申请标准9项。标准的增加和制定，对建筑防水材料的产品提出了标准化管理 的要求。

  3、行业竞争格局已初步形成和市场化程度将进一步完善 我国防水行业当前仍处于一个低端产能过剩、产业集中度低、市场竞争不 规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。国家统计局公布的数据 显示，2019年1-10月，我国规模以上（主营业务收入在2,000万元以上）的防水 材料生产企业共有684家。从营业收入、品牌知名度等角度分类来看，目前建筑 科顺防水科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 4 防水行业总体可以分为四个梯队。第一梯队是东方雨虹，销售规模在150亿元以 上的行业龙头，已涉足上下游产业链和多元化布局。第二梯队收入规模在30亿 元以上，完成全国产能布局的专业防水企业，主要包括科顺股份、整合后的北 新建材防水业务板块等。第三梯队是30亿元以下的规模企业，如凯伦股份、潍 坊市宇虹防水材料（集团）有限公司等。第四梯队以地方性防水企业为主，收 入规模在1亿元以下的小微型企业居多。 随着未来监管措施的严格，无证及生产低质非标产品的企业生存空间会越 来越小，市场竞争逐步从低价低质的恶性竞争向新产品开发、质量管控等良性 竞争方向改善。 此外，防水行业的快速发展引起了中央企业、上市公司的关注，2019年行 业兼并重组较为频繁。北新建材收购了四川蜀羊防水材料有限公司、河南金拇 指防水科技股份有限公司以及禹王防水建材集团有限公司等多家防水企业，三 棵树收购了广州大禹防水技术开发有限公司并在多地投资建立防水产业基地， 亚士创能计划在石家庄建防水卷材生产线。同时，防水企业的业务也开始向纵 向、横向延伸。未来几年，行业将继续通过兼并重组、业务扩张、企业竞合等 途径，逐步提升行业市场集中度。

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